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固定收益资本市场

遍布全球的深厚资源

概述

提供一流的服务,帮助申慱sunbet手机版取得成功.

申博菲律宾app固定收益资本市场提供一个全球平台,以满足存款申慱sunbet手机版广泛的投资和债务资本建设需求, 金融公司, 对冲基金, 收益基金, 保险公司, 基金经理, 州和地方政府, 以及北美的其他申慱sunbet手机版, 欧洲和亚洲. 

我们以客户为导向的理念塑造了一系列产品和服务,旨在帮助这些申慱sunbet手机版创造收入, 保存财富, 并最终发展他们的业务. 在一个界限不断变化的时代, 申博菲律宾app固定收益资本市场继续在全球范围内扩大其申慱sunbet手机版金融服务品牌.

固定收益研究登入 申慱sunbet手机版客户访问

固定收益平台

应税销售与贸易

我们是一家提供全方位服务的固定收益经纪交易商,拥有80多名交易员和200多名销售团队. 积极与美国账户进行交易.S., 欧洲和亚洲, 我们在整个应税投资产品领域的年贸易额超过7500亿美元, 包括:

  • 资产支持证券
  • 客户贷款互换(B&F资本市场)
  • 新兴市场债务
  • 高收益和不良债务
  • 利率产品
  • 投资级企业债
  • 抵押贷款支持证券
  • 市政债券
  • 私人不良非证券
  • 重组股权
  • 结构性产品
  • 银团贷款
  • 贸易索赔
  • U.S. 政府证券
  • U.S. 和政府支持企业代理证券
  • 整个贷款

信贷研究

思想独立,以数据为中心, 申博菲律宾app的信贷研究小组提供洞察力和分析,帮助申慱sunbet手机版制定创收投资策略. 投资级的研究团队, 高收益和新兴市场提供深入的信用分析,并定期向公众发布, 主要行业和地区的私人和主权发行人.

我们的分析师覆盖50多个行业,跟踪1,000多家公司和主权实体. 他们经验丰富,深受同行的尊敬,一直在行业排名中得到认可.

在2021年申慱sunbet手机版投资者全球固定收益研究调查中, 申博菲律宾app是美国排名最高的非鼓包公司.S. (第5)和全球(第6)排名, 投资级(IG)和高收益(HY)研究团队在各自类别中排名前五. 分析师在以下领域获得认可.

  • 建筑(重)
  • 化学品(重)
  • 消费品(IG)
  • 不良(重)
  • 金融类股(重)
  • 游戏 & 住宿(重)
  • 医疗保健(IG)
  • 保险(IG)
  • 制造业/一般工业(HY)
  • 媒体 & 娱乐(IG)
  • 非银行金融(IG)
  • 纸 & 包装(重)
  • 房地产投资信托基金(IG)
  • 零售(IG)
  • 技术(IG)
  • 电讯服务(IG)
  • 交通运输(重)

战略与分析

申博菲律宾app的战略和分析团队为以客户为中心的方法提供基础,为社区银行提供定制解决方案, 信用合作社, 政府实体, 保险公司和其他申慱sunbet手机版投资者.

保管人策略

我们的存款策略师与银行和信用合作社高管一起开发解决方案,最大限度地提高资产负债表效率并推动底线.

  • 资产负债表优化模型
  • 项目组合评审与分析
  • 衍生工具和资产负债表对冲咨询服务
  • 债券互换分析
  • 金融申慱sunbet手机版重组 & 策略工具(FIRST)
  • 并购重组分析

产品策略

专注于固定收益市场的特定部门, 我们的产品战略家利用他们的专业知识来分析投资组合,并提供相对价值的想法和投资组合策略,以提高业绩.

  • 政府及申慱sunbet手机版
  • 抵押贷款支持证券
  • 企业
  • 市政债券

资产负债表解决方案

从资产负债表报告到监管考虑, 申博菲律宾app提供了一套分析工具,提供框架来帮助您的申慱sunbet手机版实现其既定目标.

  • 债券会计及保管
  • 资产负债管理
  • 管理支持

市政债券市场

公共财政

申博菲律宾app的公共财政部门拥有200多名专业人员,致力于筹集资金,在美国各地建设公共设施和必要的基础设施. 该部门包括区域和行业覆盖团队,为全国范围内的市政和非营利客户提供服务. 来自美国一些最大的债券发行公司, 小型学区和农村公共申慱sunbet手机版, 公共和私营部门的借款人要求申博菲律宾app的银行家和承销商在市政市场上制定和实施各种融资策略, 包括免税和应税债券, 私人配售, 贷款及其组合.

参见更多关于公共财政的信息 在这里.

城市销售 & 交易

申博菲律宾app的市政申慱sunbet手机版销售和交易平台活跃于新股发行和二级市场. 我们的分销网络覆盖所有类别的申慱sunbet手机版市政债券买家, 与传统的一级院校合作, 保险公司, 资产管理公司, 中间市场客户由我们的市政申慱sunbet手机版销售团队负责,跨界买家由我们的利率和信贷团队负责. 我们的市政交易平台跟踪全国市场,在美国各地的货币中心设有专门的市政交易员.

市政债券承销

申博菲律宾app一直是按发行数量计算的协商销售的领先承销商,也是协商市政债券的十大承销商之一. 来源:SDC汤森路透

债务资本市场

债务资本市场集团在构建和执行公共和私人市场的多种产品方面拥有广泛的专业知识, 它们的申慱sunbet手机版分销能力为接触包括保险公司在内的全球投资者提供了有意义的途径, 存款申慱sunbet手机版和资产管理公司. 发行包括:

投资级债务

  • 高级笔记
  • 零售/婴儿债券

杠杆融资

  • 基于资产的贷款
  • 循环信贷安排
  • 广泛银团定期贷款
  • 第二留置权和夹层债务
  • 高收益
  • 私人配售
  • Unitranche事务

查看更多关于债务资本市场的信息 在这里.

诉讼金融

诉讼财务团队具有独特的市场地位, 连锁, 交易和经纪以诉讼为重点的投资. 我们还担任诉讼融资行业的二级做市商. 通过这个管道, 诉讼融资团队的独特定位是为客户提供经过知名诉讼资助者审查的相对成熟的诉讼融资投资.

固定收益英国和欧洲

成立于2009年, 申博菲律宾app的英国和欧洲固定收益部门拥有信贷领域的专业知识,并拥有深厚的经验, 与资产管理公司的长期合作关系, 保险公司, 公共申慱sunbet手机版, 养老基金, 银行, 对冲基金, 以及整个地区的家族办公室. 该平台得到了业界推崇的投资级支持, 高收益, 新兴市场研究分析师支持超过40名交易和销售人员.

2019年,申博菲律宾app完成了对MainFirst Bank AG的收购,此后更名为申博菲律宾app 欧洲 Bank AG. 此举使申博菲律宾app得以在法兰克福设立新办事处,大幅增加其在欧洲的信贷平台, 巴黎, 和马德里.

引人注目的交易

轮子组12-2020

$ 152,500,000

高级担保信贷安排
汽车售后市场 | 2020年12月
全球净租赁12-2020

$ 500,000,000

高级笔记
房地产 | 2020年12月
医疗财产信托12-2020

$ 1,300,000,000

高级笔记
房地产 | 2020年12月
收集组11-2020

$ 32,000,000

高级担保信贷安排
服装、鞋类 & 配件 | 2020年11月
美国巴斯集团11-2020

$ 1,670,300,000

高级笔记
建筑产品 | 2020年11月
10-2020

$ 92,000,000

高级担保信贷安排
运输 & 物流 | 2020年10月
PAE股权公司. 10-2020

$ 890,000,000

定期贷款B
航空航天、国防 & 政府服务 | 2020年10月
Omega医疗保健投资者10-2020

$ 700,000,000

高级笔记
房地产 | 2020年10月
QualityTech 10 - 2020

$ 500,000,000

高级笔记
Tech-Enabled服务 | 2020年10月
赛勒斯一号09-2020

$ 400,000,000

高级笔记
Tech-Enabled服务 | 2020年9月
宽轨道07-2020

$ 205,000,000

高级笔记
媒体 & 电信 | 2020年7月
First Advantage Corp 01-2020

$ 890,000,000

高级担保信贷安排
Tech-Enabled服务 | 2020年1月
货币数量代表对每个承销商的全额信贷. 所有交易公告仅作为记录事项出现. 申博菲律宾app统称申博菲律宾app, Nicolaus & 申慱sunbet手机版 Corp .的公司、股份有限公司和其他附属经纪自营商子公司.